בסיסי המכירות המוקדמות בקריפטו
מכירות מוקדמות מכוונות למשקיעים ספקולטיביים המעוניינים בחשיפה לפרויקטים חדשים, רעיונות והתקדמות טכנולוגית. משקיעים במכירות מוקדמות רוכשים אסימון חדש שנוצר, לעיתים קרובות מבוסס על בלוקצ'יין כמו את'ריום או סולנה, ולכן מכירות מוקדמות של את'ריום וסולנה פופולריות מאוד.
האסימונים הנרכשים לא ייסחרו בפומבי עד שהמכירה המוקדמת תסתיים, מה שיכול להימשך מספר שבועות או חודשים. עם הסיום, האסימונים מתווספים לבורסות קריפטו, בדרך כלל בהערכה גבוהה יותר.
היתרון המרכזי של הצטרפות למכירות מוקדמות הוא שההשקעות נעשות מהבסיס. זה דומה להשקעה בסטארט-אפ חדש או בהנפקה ראשונה של מניה. במילים אחרות, משקיעים במכירות מוקדמות לעיתים קרובות רוכשים אסימונים בהערכה שוקית קטנה.
התיאוריה היא שפרויקטים של מכירות מוקדמות יגדלו עם הזמן, יגיעו לאבני דרך חדשות ויגדילו את האימוץ ההמוני. זה יכול לתרגם למחיר אסימון גבוה יותר. לדוגמה, המכירה המוקדמת של את'ריום התחילה ב-$0.31. מאז, את'ריום הגיע לשיא של כמעט $4,900.
מכירות מוקדמות בקריפטו: איך זה עובד
מכירות מוקדמות בקריפטו (המוכרות יותר כהנפקות ICO) פשוטות להשקעה. עם זאת, הנקודה העיקרית היא שמכירות מוקדמות מקבלות תשלומים רק בקריפטו. כלומר, לא ניתן להשתמש באמצעי תשלום מסורתי כמו כרטיס אשראי או העברה בנקאית.
עם זאת, ניתן לרכוש מטבעות קריפטו בקלות מבורסה, להעביר אותם לארנק, ולאחר מכן להצטרף למכירה המוקדמת המתאימה.
פרויקטים של מכירות מוקדמות יוצרים אסימון חדש על בלוקצ'יין ספציפי, כגון את'ריום. רובם מגיעים עם אספקה מקסימלית, עם אחוז מוקצה לאירוע המכירה המוקדמת.
לדוגמה:
- Wall Street Pepe יצר 200 מיליארד אסימוני WEPE.
- אלה עוקבים אחר תקן ERC-20, כלומר הם פועלים על את'ריום.
- 20%, או 40 מיליארד WEPE, יימכרו במהלך המכירה המוקדמת.
רוב המכירות המוקדמות מציבות יעד לגיוס כספים, המכונה "תקרה קשה". זה קובע לאחר מכן את הערכה הראשונית.
לדוגמה, נניח שהמכירה המוקדמת מגייסת $10 מיליון. 10% מהאספקה האסימון נמכרה. כלומר, לפרויקט המכירה המוקדמת יש שווי שוק של $100 מיליון.
מכירות מוקדמות בקריפטו: מה קורה לאחר מכן?
כמעט כל המכירות המוקדמות בקריפטו מחלקות את האסימונים שלהן לאחר האירוע. זהו אמצעי בטיחות שמונע יצירת שווקי משנה. זאת משום שניתן להוסיף את האסימונים למכירה מוקדמת לבורסה מבוזרת (DEX) ללא אישור הפרויקט.
האסימונים מועברים ישירות לארנק הקריפטו של המשקיע. זה יהיה כתובת הארנק ששימשה בעת ההשקעה.
מצאנו שהמכירות המוקדמות הטובות ביותר בקריפטו רושמות את האסימונים שלהן בבורסות כמה שעות או ימים לאחר תהליך החלוקה. זה יכול להיות בורסה מבוזרת או מרכזית או שילוב של שתיהן.
- בורסה מרכזית: יש להעביר את האסימונים לכתובת הארנק של הבורסה לפני המסחר
- בורסה מבוזרת: ארנק מחובר ל-DEX, ומאפשר לבעלי האסימונים לסחור בשרשרת ללא חשבון
אסימונים ממכירה מוקדמת יתחילו בדרך כלל להיסחר במחיר גבוה יותר (בהשוואה לשער המכירה המוקדמת). זה מספק למשתתפים מוקדמים רווח מיידי. עם זאת, מכירה מיידית יכולה להיות יקרה, שכן מכירות מוקדמות איכותיות מספקות רווחים גדולים יותר בטווח הארוך.
3 מכירות מוקדמות מוצלחות בקריפטו: מחקרי מקרה
למרות שלא כל קמפייני המכירה המוקדמת מצליחים, חלקם סיפקו למשקיעים מוקדמים רווחים מוצקים. כפי שצוין, הרווחים הגדולים ביותר מגיעים בדרך כלל כאשר מחזיקים בטווח הארוך.
הנה שלוש מהמכירות המוקדמות הטובות ביותר לדעת עליהן:
את'ריום
את'ריום מדגיש את העושר הרב הזמין כאשר משקיעים בטכנו לוגיות חדשניות מהבסיס. הוא השיק את המכירה המוקדמת שלו ב-2014, כשחוזים חכמים ויישומים מבוזרים (dApps) היו רעיון לא מוכח.
אלה ששיתפו את חזון את'ריום יכלו לרכוש ETH רק ב-$0.31. למרות שאת'ריום חווה כמה תקלות בימיו הראשונים, הוא כיום הבלוקצ'יין הדה פקטו ל-dApps. הוא גם הנכס הקריפטו השני בגודלו לפי שווי שוק.
ETH הגיע לשיא של מעל $4,900 ב-2021. זה היה מספק רווחים של מכירה מוקדמת של כמעט $8 מיליון עבור כל $500 שהושקעו.
ניאו
ניאו הוא אקוסיסטם בלוקצ'יין בעל ביצועים גבוהים שתומך ב-dApps, אחסון מבוזר, אורקלים טבעיים ושירותי שם טבעיים. הוא גם תומך בפונקציונליות בין-שרשרתית ובשפות תכנות מרובות.
בניגוד לאת'ריום, ניאו משתמשת במערכת דו-אסימונית. NEO הוא אסימון ההשקעה שלו בעוד ש-GAS משמש לתשלום בעמלות עסקה. NEO היה זמין למשקיעים במכירה מוקדמת ב-2016. אלה שנכנסו מוקדם שילמו רק $0.032.
NEO הגיע לשיא של $196.85 ב-2018. זה מסתכם ברווחים של מכירה מוקדמת של $3 מיליון עבור כל $500 שהושקעו. באחוזים, זה צמיחה של 615,000%.
אוולאנץ'
אוולאנץ' הוא בלוקצ'יין בעל קנה מידה גבוה ועלות נמוכה, שבדומה לאת'ריום וניאו, תומך בחוזים חכמים ו-dApps. הוא פופולרי במיוחד בקרב מפתחי משחקים, בשל התהליך ההשקה החלק והיכולת הגבוהה של אוולאנץ'.
AVAX, הנכס המקורי של הבלוקצ'יין, נמכר בתחילה למשקיעים במכירה מוקדמת ב-2019. המחיר הנמוך ביותר היה $0.33. AVAX נרשמה בבורסות ב-2020 ב-$5.32. זה סיפק רווח מיידי של מעל 1,500%.
עם זאת, AVAX הגיע לשיא של $146.22 בשנה שלאחר מכן, מה שהגביר את הרווחים במכירה המוקדמת ליותר מ-44,000%. לכן, השקעה של $500 במכירה המוקדמת של אוולאנץ' הייתה שווה יותר מ-$220,000.
יתרונות המכירות המוקדמות בקריפטו
יתרונות המכירה המוקדמת בקריפטו אינם שונים מהשקעה בחברות סטארט-אפ חדשניות. משקיעים יכולים להשיג חשיפה לרעיונות או מוצרים פורצי דרך בהערכה קטנה. עם הזמן, ההערכה יכולה לעלות בהרבה, ולספק למשקיעים מוקדמים רווחים משמעותיים.
לדוגמה, שקול שהמשקיעים המוקדמים של אובר הבטיחו הערכה של $3.86 ב-2010. אז, שיתוף נסיעות היה במידה רבה רעיון לא מוכח. לאחר מכן, ב-2019, אובר נרשמה ל-NYSE עם הערכה של $82.2 מיליארד. זה סיפק למגבים מוקדמים רווחים של יותר מ-21,000x.
רווחים דומים במכירות מוקדמות נצפו על ידי את'ריום, ניאו, אוולאנץ' והרבה אחרים. זו הסיבה שמכירות מוקדמות הן השיטה המועדפת למציאת אבנים יקרות לא מוערכות. חשוב, מכ ירות מוקדמות הן כוללות, בניגוד להשקעות סטארט-אפ מסורתיות.
זאת משום שסטארט-אפים בדרך כלל מגייסים כספים רק ממשקיעים מוסמכים, כגון קרנות הון סיכון ומוסדות פיננסיים. לעומת זאת, כל אחד יכול להשקיע במכירות מוקדמות, בתנאי שיש להם ארנק קריפטו וכמה מטבעות.
סיכונים של מכירות מוקדמות בקריפטו
אפילו המכירות המוקדמות הטובות ביותר בקריפטו הן מסוכנות. כפי שצוין, מכירות מוקדמות מציעות גישה למשהו חדש ולא מוכח. הטכנולוגיה המתאימה עלולה לעולם לא להתפתח. באותה מידה, פרויקט אחר יכול לעבוד על משהו דומה ולהביא את המוצר שלהם לשוק מוקדם יותר.
חשוב, אסימונים ממכירה מוקדמת יעלו וירדו בהתבסס על גורמים אלה. אז, אם תהליך הפיתוח נעצר, המחיר של האסימון עלול לקרוס. יש גם סיכוני שוק רחבים יותר. רוב האסימונים יאבדו ערך במהלך שווקי דובים.
זוהי תקופה ממושכת שבה הסנטימנט בשוק נמוך, כלומר הלחץ למכירה גבוה. אסימון ממכירה מוקדמת שמשיק במהלך שוק דובים יכול להיות קטסטרופלי. למרבה המזל, השווקים כרגע שוריים, עם ביטקוין נסחר כעת מעל $100,000.
עם זאת, מכירות מוקדמות יכולות גם להתגלות כהונאות. רבות מהן יש צוותים אנונימיים, שלא תמצאו בעולם הפיננסים המסורתי. המוצר המוצע עלול לא להתקיים, כלומר קונים במכירה מוקדמת נשארים עם אסימונים חסרי ערך.
הצוות יכול גם לשחרר את האספקה של האסימון שלהם כאשר מתחיל המסחר, מה שהיה לו את אותו אפקט. מתחילים צריכים להבין את הסיכונים שהוזכרו לעיל לפני שממשיכים. שמירה על השקעות במכירה מוקדמת קטנות היא האפשרות החכמה ביותר.
מכירות מוקדמות בקריפטו: היתרונות והחסרונות
הנה היתרונות והחסרונות של מכירות מוקדמות לאסימוני קריפטו:
יתרונות:
- השקעה בפרויקטים חדשים בהערכה הנמוכה ביותר לפני הרישום
- הבטחת הנחה משמעותית מהמחיר הרשום הסופי בבורסה
- השגת חשיפה להתקדמות טכנולוגית ורעיונות חדשים
- השקות מכירה מוקדמת הולכות וגדלות, מה שהופך את הגיוון לחלק יותר
- הכללה מבטיחה כי כל אחד יכול להשקיע באירועי מכירה מוקדמת
- המכירות המוקדמות הטובות ביותר בהיסטוריה סיפקו רווחים משמעותיים
חסרונות:
- אירועי מכירה מוקדמת רבים מסתמכים על הייפ ושיווק אגרסיבי
- רוב הפרויקטים מנוהלים על ידי צוותים אנונימיים
- מכירות מוקדמות יכולות להתגלות כהונאות
- ירידות במחיר האסימון יכולות להוביל להפסדים עצומים
- השקעות נעולות עד תום המכירה המוקדמת
מציאת מכירות מוקדמות קריפטו מובילות מוקדם: השיטות הטובות ביותר
פרויקטים של מכירה מוקדמת מציעים בדרך כלל מחירים שונים בהתאם למועד ההשקעה. רבים מעלים את מחיר העלות כל כמה ימים, מה שמהווה תמריץ לעודד השתתפות מוקדמת. משמעות הדבר היא שמציאת מכירות מוקדמות מוקדם יכולה לספק את הפוטנציאל הגדול ביותר להצלחה.
שקול את השיטות הללו בעת חיפוש אחר ICOs הקריפטו הטובים ביותר.
- עקוב אחר קרנות הון סיכון קריפטו: בעוד שמכירות מוקדמות כוללות, הן אינן זמינות רק ללקוחות קמעונאיים. חלק מהמשקיעים המוקדמים ביותר הם קרנות הון סיכון (VCs) המתמחות בנכסי קריפטו. לכן, טקטיקה מצוינת היא לעקוב אחר VCs כמו Multicoin Capital, שיש לו רקורד מוכח של השקעה בפרויקטים בעלי צמיחה גבוהה.
- עקוב אחר משקיעי לווייתנים: לווייתני קריפטו משקיעים סכומים משמעותיים בנכסים דיגיטליים, כולל פרויקטים של מכירה מוקדמת. מעקב אחר תנועות הארנק שלהם יכול לספק רמזים לגבי אילו מכירות מוקדמות הם משקיעים בהם. אתרי מעקב יכולים לייעל את התהליך, שכן נשלחות התראות כאשר מתבצעות עסקאות ארנק.
- השתמש בפלטפורמות רישום מכירה מוקדמת: תוכל גם לגלות אירועי מכירה מוקדמת בעת ש ימוש בפלטפורמות רישום מתמחות. ICOBench היא אפשרות טובה. היא מפרטת מכירות מוקדמות מתמשכות וקרובות של קריפטו ממספר אקוסיסטם של בלוקצ'יין. היא מציעה גם ביקורות מפורטות על הפרויקטים המובילים.
- עקוב אחר דפי מכירה מוקדמת ב-X: ישנם דפי X המוקדשים אך ורק לאירועי מכירה מוקדמת. מעקב אחריהם יספק התראות בזמן אמת כאשר פוסטים חדשים מתפרסמים. Top 7 ICO, שמתפארת ביותר מ-142,000 עוקבים, היא דוגמה טובה. היא מספקת גם נתונים על מגמות בלוקצ'יין, מדד חשוב בעת בחירת פרויקטים של מכירה מוקדמת.
- השתמש במילות מפתח בגוגל: שיטה נוספת היא לחפש "מכירה מוקדמת של קריפטו" או "ICO של קריפטו" בגוגל. תבחין בתוצאות חיפוש עדכניות שמגיעות מאתרי חדשות קריפטו, המספקים את ההודעות האחרונות על מכירה מוקדמת, ביקורות וניתוחים. כדאי לבדוק אם המאמר ממומן, שכן הדבר ישפיע על הנרטיב.
בחירת מכירות מוקדמות קריפטו הטובות ביותר להשקעה: מתודולוגיה מוצעת
הנה הגורמים ששקלנו ביצירת רשימת המכירות המוקדמות הטובות ביותר בקריפטו.
- אימות חוזה האסימון: לכל האסימונים במכירה מוקדמת יש כתובת חוזה חכם ייחודית. זה צריך להיות זמין באתר המכירה המוקדמת. בדוק אם החוזה עבר ביקורת. הביקורת צריכה לאשר שלא התגלו פגיעויות פוטנציאליות. היינו גם מציעים להצליב את טוקנמיקס עם הביקורת, כגון האספקה הכוללת.
- תקרה קשה והערכה מדוללת מלאה: חקור את התקרה הקשה של המכירה המוקדמת, שהיא הסכום המקסימלי שיגויס. לאחר מכן בדוק את אחוז האסימונים שנמכרים למשקיעים במכירה מוקדמת. זה ייתן לך את ההערכה המדוללת המלאה (FDV). לאחר מכן תוכל להעריך אם הערכה זו מתיישבת עם המטרות והסובלנות לסיכון שלך.
- אבני דרך מוצר: לרוב המכירות המוקדמות יש יעדי מפת דרכים, הידועים גם כאבני דרך מוצר. זה צריך לספק מטרות ברורות עבור שלבי פיתוח ספציפיים. לדוגמה, השקת הרשת הבטא עד לרבעון השני של 2025. הערך עד כמה כל אבן דרך מציאותית כדי לקבל החלטה מושכלת.
- יסודות פרויקט: בדומה להשקעה בסטארט-אפ מסורתי, הערכת יסודות המכירה המוקדמת היא קריטית. המשמעות היא הבנת היתרון הייחודי של הפרויקט ואילו, אם בכלל, בעיות הוא פותר. לדוגמה, Crypto All-Stars מאפשרת להמר מטבעות ממים מרשתות שונות במקום אחד.
- הזדמנות במכירה מוקדמת: חלק מהמכירות המוקדמות שקופות לגבי תמחור. המשמעות היא שהם מפרסמים את שער המכירה המוקדמת עבור כל שלב, שלא לדבר על מחיר הרישום הסופי בבורסה. זה יעזור לך להעריך אם השקעה מוקדמת היא כדאית כלכלית. אחרי הכל, זה יכול לקחת מספר ח ודשים לפני שהאסימונים יתחילו להיסחר בבורסות.
- מגמות קריפטו: אנו גם מציעים להקדיש זמן לניתוח מגמות קריפטו קיימות. לדוגמה, אם מטבעות AI נמצאים במגמה, שקול להשקיע במכירות מוקדמות ממוקדות AI. תוכל לחקור נתונים על השרשרת, אתרי אגרגציה, אתרי חדשות ומקורות